Kejseren af Nihon-Ja

Horace er taget af sted på en diplomatisk mission til kejseren af Nihon-Ja, men der er gået måneder, siden nogen har hørt fra ham. Evanlyn er urolig og drager sammen med Will, Alyss, Halt og Selethen af sted for at finde ud af, hvad der er sket.

Det viser sig, at Horace er blevet indblandet i et senshi-klan-oprør, og at han er blevet i Nihon-Ja for at støtte kejser Shigeru, der har måttet flygte op i bjergene.

Da Will kommer til Nihon-Ja, bestemmer han og Horace sig for at prøve at forvandle en flok kejsertro kikori-skovhuggere til en veltrænet kampstyrke, der vil kunne klare sig i kamp mod den barske oprørsgenerals hær af senshi-krigere.